БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: ПСБ
Вчера на аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска госбумаг (ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ИН серии 52004) в объеме доступных к размещению остатков. Минфин отсек более 60% наиболее агрессивных заявок в выпуске ОФЗ-ПД, увеличив "премию" инвесторам до 5 б.п.
против 3 б.п., сложившихся на предыдущем аукционе двухнедельной давности по этому выпуску. Дебютный же аукцион по размещению инфляционного выпуска не состоялся по техническим причинам. Более подробно об итогах вчерашних аукционов в нашем специальном комментарии "Заметки на полях. Аукцион по ОФЗ-ИН не состоялся из-за технического сбоя".Сегодня на рынок с новым займом выйдет ПСБ, завтра - АВТОБАН. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка, Аэрофьюэлз. ПСБ, 003Р-07 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз с рыночным выпуском на долговой рынок ПСБ выходил в июне 2021г., разместив схожий по параметрам с новым выпуск серии 003Р-05 номинальным объемом 15 млрд руб. Размещение прошло с купонной ставкой 7,60% годовых, что транслировалось в доходность 7,74% и премию к кривой ОФЗ в размере 134 б.п. Новый выпуск банка, исходя из индикативного диапазона купонной ставки 8,10-8,20% годовых, предлагает премию по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,7г. года в диапазоне 134-145 б.п.
Свежие комментарии