АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-21 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,50-8,70% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Сбер КИБ, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.