Почти 90% выпуска 7-летних евробондов ГТЛК выкупили иностранные инвесторы

Почти 90% выпуска 7-летних евробондов ГТЛК выкупили иностранные инвесторы

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Почти 90% выпуска еврооблигаций "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) выкупили иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

ГТЛК разместила семилетние евробонды в объеме 600 миллионов долларов с доходностью в размере 4,35% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,75-4,875% годовых, но был снижен до 4,375-4,5% годовых.

"Книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил 1,8 миллиарда долларов. Инвесторы из Великобритании и США купили 32% выпуска, 19% бумаг ушло азиатским инвесторам, 13% - российским, 13% - инвесторам из других европейских стран, 12% - инвесторам из Германии и Австрии, и 11% выкупили швейцарские инвесторы", - рассказал Соловьев.

По его словам, 67% бумаг пришлось на управляющих активами и фонды, 21% - на суверенные, страховые и пенсионные фонды, 12% - на банки.

ГТЛК с 15 октября провела конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.

Организаторами размещения выступили Citi, Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Societe Generale, Совкомбанк и "ВТБ Капитал".