Мировые рынки находятся под властью продавцов  

Мировые рынки находятся под властью продавцов  

Мировые фондовые рынки начинают новую неделю на минорной ноте. Давление на настроения инвесторов оказывают перспективы грядущего ужесточения монетарной политики в ведущих странах, а также продолжающееся ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с быстрым распространением штамма коронавируса "омикрон".

Так, США и Великобритания в последние дни фиксируют антирекорды по числу заражений Covid-19, сложная ситуация наблюдается в государствах Азии и континентальной Европы. Инвесторы опасаются, что в перспективе это приведет к введению новых карантинных ограничений в мире, что замедлит экономическое восстановление, еще больше усугубит перебои в цепочках поставок и может подстегнуть дальнейший разгон инфляции.

На этом фоне торги на биржах США в пятницу завершились в заметном минусе, а сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет порядка полутора процентов. В негативном ключе проходят торги на биржах Азии и Европы, а на российские акции дополнительное давление оказывает 3%-е падение цен на нефть.

Народный банк Китая в понедельник понизил базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) впервые за 20 месяцев. Так, годовая LPR была уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%, хотя ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%. Однако на фоне общего негатива данная новость не оказала значимого влияния на ход торгов в Поднебесной.

По состоянию на 11:45 МСК индекс МосБиржи торговался в минусе на 1,97%, тогда как долларовый индекс РТС снижался на 2,37%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 просел на 2,02%.

Гонконгский Hang Seng по итогам торгов упал на 1,85%, а китайский CSI 300 понизился на 1,50%. Фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 1,56%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 1,37%. Февральские фьючерсы на Brent подешевели на 3,11% до $71,2 за баррель.

Понедельник будет мало насыщенным макростатистикой, тогда как в течение недели инвесторы будут следить за окончательными данными по ВВП США и Великобритании за 3-й квартал, ноябрьскими данными по доходам и расходам американцев, а также данными по индексу потребительских настроений в Штатах от Мичиганского университета за декабрь. Из корпоративных отчетностей можно выделить квартальные результаты Nike, Micron, Carnival, General Mills. Участники российского рынка акций также будут ждать ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет в четверг, 23 декабря.

В США в пятницу в лидерах снижения оказались акции General Motors, подешевевшие на 5,5% на информации о том, что Дэн Амман, глава подразделения, занимающегося разработкой и выпуском беспилотных автомобилей, неожиданно подал в отставку. В то же время капитализация FedEx подскочила на 5% в связи с тем, что транспортно-логистическая компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, выручке и скорректированной прибыли за минувший финквартал, а также повысила годовые прогнозы.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшилась на 0,7%.

На торгах в Гонконге в числе аутсайдеров оказались акции девелоперов на сообщении о том, что китайский застройщик Kaisa Group не смог осуществить выплаты по ряду выпусков еврооблигаций и начал переговоры о реструктуризации долга с кредиторами. Цена бумаги Kaisa упала на 14,1%, Evergrande - на 9,3%, Country Garden Services - на 5,8%.

В Европе против широкого рынка движутся акции французского кредитора BNP Paribas (+0,8%) на данных о том, что он договорился о продаже своего американского подразделения Bank of the West канадскому банку Bank of Montreal за $16,3 млрд.

В России к середине дня цена бумаг "Лукойла" упала на 4,7% после прохождения отсечки на получение дивидендов за 9 месяцев этого года. Кроме того, заметно просели котировки обыкновенных акций "Русала" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,5%), "Яндекса" (-2,4%), "Сбера" (-2,1%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3700 пунктов и, вероятно, продолжит снижение с ближайшей целью в районе 3600 пунктов, где может быть вновь найдена поддержка.

S&P 500. С точки зрения технического анализа, S&P 500 после снижения в четверг и пятницу имеет равные шансы на дальнейшую коррекцию и стабилизацию котировок. Индекс остановится ниже середины канала Боллинджера и в случае улучшения новостного фона может нацелиться на диапазон 4730-4760 пунктов. Поддержка при дальнейшем снижении будет найдена на отметках 4600 пунктов, 4540 пунктов и 4510 пунктов.

Euro STOXX 600. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 опустился к линии среднесрочного восходящего тренда. Если индексу удастся удержаться выше данной линии, возможно формирование отскока в район отметки 475 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

CSI 300. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 вернулся в боковой канал, из которого ранее вышел наверх, и закрылся ниже 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 4800 пунктов.