АФК "Система" разместила биржевые облигации на 17,5 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 17,5 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 17,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-18 и 12,5 млн. облигаций серии 001Р-19. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-18 выставлена оферта через 2,75 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-19 - через 4 года.

Ставка купона по облигациям серии 001Р-18 на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 6,90% годовых, по облигациям серии 001Р-19 - 7,35% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 находился в диапазоне 6,90-7,00%, по облигациям серии 001Р-19 - 7,35-7,45%.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, МКБ, банк "Открытие", БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.