"Аэрофлот" увеличил объем выпуска облигаций до 24,65 млрд рублей

"Аэрофлот" увеличил объем выпуска облигаций до 24,65 млрд рублей

"Аэрофлот" в ходе сбора заявок увеличил объем выпуска облигаций серии П01-БО-01 до 24,650 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир по купону установлен на уровне 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,62% годовых.

Книга заявок на облигации выпуска была закрыта сегодня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 июня 2021 года.

Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,90-9,15% годовых.

Планируемый объем размещения составлял от 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 24,650 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.