"Совкомбанк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации

"Совкомбанк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации

"Совкомбанк" планирует разместить субординированные бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах США, сообщил источник на рынке. Первый call опцион предусмотрен через 5,25 лет. Телеконференция с инвесторами, а также серия индивидуальных звонков с ними начнутся сегодня.

Организаторами сделки назначены: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit, VTB Capital, Совкомбанк.