"Европлан" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Европлан" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001P-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в даты выплат 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,10% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк ГПБ, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.