"Аэрофлот" разместил биржевые облигации на 24,65 млрд рублей

"Аэрофлот" разместил биржевые облигации на 24,65 млрд рублей

"Аэрофлот" разместил биржевые облигации на 24,650 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 24,650 млн. облигаций серии П01-БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,35% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,90-9,15% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 24,650 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 24,650 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.