"Совкомбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Совкомбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Совкомбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,10% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,10-8,20% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.