Российский рынок ушел в минус, не найдя драйверов для роста
Российские акции в среду, 8 декабря, стартовали на позитивной ноте, но в течение дня возобновились минорные настроения. В лидерах снижения были нефтегазовый, финансовый и транспортный секторы.
На 16:30 мск:• Индекс МосБиржи - 3 822,30 п. (-1,3%), с нач.
года +16,2%• Индекс РТС - 1 633,19 п. (-0,8%), с нач. года +17,7%• Индекс MSCI EM - 1 235,56 п. (+1,78%), с нач. года -4,3%• Stoxx Europe 600 - 479,95 п. (-0,05%), с нач. года +20,3%• DAX - 15 746,16 п. (-0,43%), с нач. года +14,8%• FTSE 100 - 7 356,76 п. (+0,23%), с нач. года +13,9%Европейские фондовые площадки торговались в красной зоне, не предлагая российским акциям драйвера роста со стороны внешнего фона. Цены на нефть боролись за выбор направления, реагируя на возможное ужесточение антикоронавирусных мер в Великобритании.
Накануне на совещании по экономическим вопросам Президент РФ велел вернуть инфляцию в следующем году к целевому ориентиру 4%, назвав рост потребительских цен главной проблемой для экономики и россиян и поручив правительству и Банку России уделить ей особое внимание. После этого ожидания укрепились ожидания аналитиково том, что на заседании 17 декабря от Центробанка стоит ждать повышения ключевой ставки еще на 100 б.п. до 8,5%. Это может оказывать давление на российский фондовый рынок.Из 43 акций индекса МосБиржи 15 выросли и 28 потеряли в цене.
На 16:15 мск:
Индекс МосБиржи: лидеры роста
Индекс МосБиржи: лидеры падения
Head Hunter гдр
2,15%
VK (Mail.ru) гдр
-7,40%
Ростелеком
1,91%
Сбербанк-ао
-3,47%
Fix Price гдр
1,76%
TCS Group гдр
-3,41%
ВТБ сообщил финансовые результаты по РСБУ за ноябрь и за 11 месяцев 2021 года.
Чистая прибыль в ноябре составила 1 миллиард рублей, увеличившись в 2 раза в годовом выражении. Чистая прибыль за январь-ноябрь составила 238,5 миллиарда рублей, выросла в 4,5 раза год к году.Внешний фон
Европейские акции в предыдущие торговые дни использовали в качестве драйвера роста заявления китайских властей о грядущих мерах поддержки для экономики, а также новостной фон вокруг омикрон-штамма, который предполагал, что новый штамм более заразный, но менее опасный. Однако эти ожидания, кажется, слабо коррелируют с тем, как видят ситуацию власти. Публикация в Financial Times, согласно которой в четверг премьер-министр Великобритании объявит о новых мерах сдерживания распространения омикрона оказали в среду негативное влияние на настроения инвесторов.
Только 5 из 20 отраслевых секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 демонстрировали рост. В лидерах был сектор здравоохранения. Группа аутсайдеров дня была представлена ритейлом, банками и горнодобывающим сектором.
Pfizer и BioNTech сообщили предварительные результаты лабораторных исследований: третья доза разработанной этими компаниями вакцины нейтрализует омикрон-штамм.
Акции Nestle и L'Oreal выросли в среду. Nestle сократит свою долю во французской компании до 20% c 23,3% через продажу акций на сумму 8,9 млрд евро ($10,05 миллиарда). L'Oreal, в свою очередь, выкупит акции, составляющие 4% капитала, и аннулирует их не позднее 29 августа. Цена выкупа составит 400 евро за акцию.
На 16:30 мск:• Stoxx Europe 600 - 479,95 п. (-0,05%), с нач. года +20,3%• DAX - 15 746,16 п. (-0,43%), с нач. года +14,8%• FTSE 100 - 7 356,76 п. (+0,23%), с нач. года +13,9%
Валютный рынок. Доллар дешевел против большинства валют Большой десятки. Как и днем ранее в лидерах были валюты товарно-сырьевого блока (AUD, CAD, NOK), но тут уже и евро, швейцарский франк и датская крона проявили характер и сохраняли стабильность относительно американского конкурента. Под давлением были иена, новозеландский доллар и в лидерах снижения британский фунт, пострадавший от новостей о скором объявлении новых ограничений в Великобритании, обусловленных борьбой с коронавирусом.
Курс материкового юаня к доллару преодолел достигнутый в мае максимум с начала года и вырос до нового трехлетнего пика. Позитивная динамика китайской валюты отражает ожидания того, что стимулы денежно-кредитной политики поддержат экономический рост КНР, а новый омикрон-штамм будет оказывать ограниченное негативное влияние на мировую экономику.
Рубль полностью отыграл потери понедельника и с начала недели вышел в плюс по отношению к доллару. Если в преддверии видеоконференции президентов России и США информационный фон был сильно негативным, то после разговора информационное поле было наполнено сообщениями, которые способствуют сокращению геополитической премии в рубле. Байден сообщил, что Россия не должна нападать на Украину, поскольку в этом случае она столкнется с масштабными экономическими санкциями. Владимир Путин уведомил своего американского визави, что Россия не потерпит расширения НАТО на восток или же размещение дополнительного оружия на территории Украины. В итоге нельзя констатировать, что США приняли требование о "красных линиях" для России, которая со своей стороны так и не дала обещание отвести войска от границ с Украиной. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в среду, что представители лидеров РФ и США оперативно обсудят стратегическую безопасность в Европе. Переговорные каналы России и США по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины возобновляются, и противопоказаний к подключению Вашингтона к "нормандскому формату" нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого.
Участники рынка видят, что в отношениях между Россией и США "игра мускулами" и методы запугивания сменились конструктивными решениями, что предполагает снижение градуса геополитической напряженности. Рубль сейчас отыгрывает этот факт.
На 16:30 мск:• EUR/USD - 1,1304 (+0,36%), с начала года -7,4%• GBP/USD - 1,3196 (-0,35%), с начала года -3,5%• USD/JPY - 113,75 (+0,16%), с начала года +10,2%• Индекс доллара - 96,187 (-0,19%), с начала года +6,9%• USD/RUB - 73,695 (-0,21%), с начала года -0,1%• EUR/RUB - 83,321 (+0,13%), с начала года -7,8%
Товарные рынки. Цены на нефть, которые, по сути, уже отыграли две трети предыдущего падения, которое случилось после новостей о появлении нового омикрон-штамма, днем на торгах в среду испытывали неуверенность в плане продолжения восходящей динамики. Котировки Brent даже пытались вернуться ниже $75/барр.
Драйвером минорных настроений на рынке стала информация ряда СМИ, включая Financial Times о том, что Великобритания может ввести более жесткие ограничения в рамках мер противодействия Covid-19. Эти меры могут включать рекомендации работать из дома. О новых ограничениях по слухам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сообщить уже в четверг.
Цены на золото сегодня достигали недельного максимума ($1793/унц. спот-рынок), потом несколько отскочили от этого экстремума, но сохраняли позитивную динамику. Снижение курса доллара и более низкая доходность казначейских облигаций способствовали спросу на драгоценный металл. В фокусе рынка по-прежнему находятся публикуемые в пятницу данные по потребительской инфляции в США за ноябрь - показатель может подскочить до максимума с 1982 года.
Цены на газ в Европе продолжали восходящую динамику. С середины октября уровень 100 евро за мегаватт-час на площадке TTF в Нидерландах выглядел прочным сопротивлением. Однако в среду предпринимаются активные попытки пробить это сопротивление.
Цены в какой-то момент поднимались до 105 евро за мегаватт-час, что эквивалентно примерно $1220 за тыс. кубометров. Драйверами роста цен являются: холодная погода, перебои в поставках из Норвегии, неуверенность в отношении поставок из России в Европу. При этом прокачка российского газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник, по данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, держалась на уровне около 10,3 млн киловатт-часов в час, или около 1 млн кубометров в час, как и в предыдущие дни. Поставки в первые часы в среду также оставались стабильными, на уровне предыдущих дней. Однако дело в том, что в ноябре "Газпром" отказался от бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" на декабрь на месячном аукционе. С 1 декабря, покупает мощности только на суточных аукционах.
На 16:30 мск:• Brent, $/бар. - 75,84 (+0,53%), с нач. года +46,4%• WTI, $/бар. - 72,34 (+0,40%), с нач. года +49,1%• Urals, $/бар. - 74,30 (-0,27%), с нач. года +45,8%• Золото, $/тр. унц. - 1 783,51 (-0,03%), с нач. года -6,0%• Серебро, $/тр. унц. - 22,34 (-0,58%), с нач. года -15,2%• Алюминий, $/т - 2 628,50 (-0,23%), с нач. года +32,8%• Медь, $/т - 9 595,00 (+1,43%), с нач. года +23,6%• Никель, $/т - 20 189,00 (+0,38%). с нач. года +21,5%
Свежие комментарии