Российский фондовый рынок в первой половине торгов продолжил начатую вчера коррекцию. Внешний фон на данный момент нейтральный - цены на нефть продолжают консолидацию около многолетних максимумов, а западные торговые площадки торгуются недалеко от нуля в ожидании данных по рынку труда в США. Вероятно, текущая коррекция носит скорее технический характер, так как до этого с 20 мая индекс рос почти без перерыва.
Торги в США в пятницу завершились небольшим падением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 практически не меняется, а доходность 10-летних "трежериз" осталась на отметке 1,62%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 0,67% до 3779,9 пункта, а индекс РТС снизился на 0,65% до 1625,9 пункта.
В течение дня мировые инвесторы будут следить за изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, майским уровнем безработицы в штатах, а также апрельскими данными по изменению объёмов промышленных заказов.
Татнефть отчиталась по МСФО за первый квартал. Выручка нефтяника выросла на 30% г/г до 257,8 млрд руб, EBITDA - на 74,7% г/г до 65,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 72,6% г/г до 43,6 млрд руб. Отчётность будет иметь ограниченное влияние на акции Татнефти, пока менеджмент не прояснит ситуацию с будущими дивидендами. К середине торгов обыкновенные акции компании падают на 0,5%, а привилегированные на 0,4%.
Белуга объявила о проведении SPO на 12,7% акционерного капитала. Диапазон размещения составляет 2800-3200 руб. против вчерашнего закрытия на уровне 3684. Для Белуги размещение среднесрочно может стать позитивным событием, т.к. значительно повысит ликвидность акций. Краткосрочно это, конечно, негатив, в связи с чем к середине торгов акции Белуги снижаются на 7,8%.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции Русснефти (+1,27%), Headhunter (+0,68%), и Транснефти а.п. (+0,51%). В минусе из-за дивидендных отсечек торговались акции БСП (-7,14%), Полюса (-3,91%) и Интер РАО (-3,71%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи всё ещё выглядит достаточно перекупленным, о чём говорит высокое значение индекса относительной силы. В такой ситуации возможно возвращение в область восходящего клина, из которой ранее индекс вышел наверх.
Американские индексы завершили волатильные торги в небольшом минусе. В четверг, 3 июня, в американские индексы продемонстрировали достаточно высокую волатильность. В начале торгов индексы опустились примерно на процент после публикации сильных макроэкономических данных и новости о том, что ФРС начнёт продавать ранее купленные корпоративные облигации. Речь идёт о портфеле лишь на $13,8 млрд, но некоторые инвесторы считают, что это может быть первым сигналом по уменьшению объёмов количественного смягчения. На этом фоне резко подскочил индекс доллара, что привело к падению золота, цветных металлов и акций технологических компаний.
К концу торгов падение индексов смягчилась после сообщений от источников Washington Post о том, что Байден готов отказаться от увеличения ставки корпоративного налога с 21% до 28% и даже может снизить её до 15%. Источники связывают изменение риторики с переговорами с республиканцами насчёт инфраструктурного плана.
Что касается опубликованной вчера макростатистики, по данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае выросло на 978 тыс. - сильно лучше консенсуса, ожидавшего роста на 650 тыс. Число первичных заявок на получение пособий по безработицы оказалось равным 385 тыс. - близко к прогнозу в 390 тыс. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в мае вырос с 62,7 пункта до 64, хотя аналитики ждали роста только до 63 пунктов. Вся ключевая американская макростатистика продолжает указывать на уверенный рост экономики.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,07% до 34 577 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,36% до 4 192,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite символически упал на 1,03% до 13 614,5 пункта.
В лидерах падения оказались любимые реддитом акции оператора кинотеатров AMC. На раннем премаркете данные акции даже росли на 20%, но потом компания в очередной раз решила продать свои акции - 11,55 млн штук. В результате после достаточно волатильных торгов AMC снизился на 20,4% после почти удвоения в среду.
Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,23%.
Хуже рынка выглядели акции производителя электромобилей Tesla, упавшие на 5,33%. Источники СМИ сообщили, что в мае у компании заказы в Китае снизились почти в 2 раза до 9800 штук.
После закрытия торгов за второй финансовый квартал отчитался производитель полупроводниковой продукции Broadcom. Выручка компании составила $6,61 млрд против прогноза в $6,51 млрд. Чистая прибыль на акцию также немного превысила прогноз в $6,43 и достигла $6,62. На расширенной торговой сессии акции практически не отреагировали на отчётность и снизились на 0,17% после падения на 1,89% во время основных торгов.
S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 отскочил от 50-дневной скользящей средней и продолжил торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала.
Фондовая Европа находится в ожидании макростатистики из США. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы показывают нейтральную динамику в первой половине торгов. Вероятно, до 15:30 МСК, когда будут опубликованы данные по рынку труда в США, как европейские, так и мировые индексы будут торговаться с достаточно низкой активностью. Важность сегодняшней макростатистики в США связана с тем, что слабые данные по рынку труда месячной давности являются основным аргументом ФРС при проведении агрессивного количественного смягчения. Сильные данные могут стать причиной для небольшого ужесточения политики, что, конечно, влияет на все фондовые рынки в мире.
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, объём розничных продаж в ЕС в апреле снизился на 3,1% м/м, хотя аналитики ожидали падения только на 1,2%. Восстановление потребительского сектора ЕС всё ещё сильно отстаёт от аналогичных показателей в США.
По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX уменьшился на 0,02%, британский FTSE 100 снизился на 0,25%, а французский CAC 40 стал легче на 0,1%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,06% до 451,1 пункта.
Хуже рынка выглядят акции авиакомпаний: Wizz Air (-3,4%), Easy Jet (-1,81%) и IAG (-1,64%). Причиной стало добавление Великобританией семи стран, включая Египет и Шри-ланку, в список стран, по возращению из которых требуется карантин.
Акции французского медиаконгломерата Vivendi падают на 0,5%, несмотря на новость о том, что фонд Pershing Square интересуется покупкой 10% принадлежащей Vivendi Universal Music Group за $4 млрд.
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение у верхней границы краткосрочного восходящего клина. Явной перекупленности или перепроданности у индекса пока не наблюдается.
Китайские индексы разнонаправленно завершили пятничные торги. В пятницу, 4 июня, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Небольшим негативным моментом стало вчерашнее внесение Джо Байденом 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США, в чёрный список. Теперь американцы не могут инвестировать в данные компании. Подписание данного указа было ожидаемо, в связи с чем значительного влияния на рынок оно не оказало. Позитива для финансового сектора добавила новость, что правительство рассматривает снижение гербового сбора.
По итогам сессии индекс CSI 300 стал тяжелее на 0,51% до 5 282,3 пункта, тогда как ChiNext вырос на 1,28% до 3 242,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3% до 28 880,5 пункта.
Акции компании по доставке еды Meituan упали на 1,69% после того, как китайский регулятор попросил её и ещё несколько компаний из потребительского сектора регулировать цены и соблюдать принципы конкуренции.
Больше всего выросли по итогам торгов акции следующих компаний: Geely Automobile (+6,21%), Henderson Land (+2,19%) и Shenzhou Int (+1,66%). В наибольшем минусе оказались акции Haidilao (-6,23%), Techtronic Industries (-1,88%) и Meituan (-1,69%).
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, снизились на 0,19%.
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 торгуется у нижней границы краткосрочного восходящего канала. Пробитие данного канала вниз может привести к возвращению индекса в боковик 4900-5200 пунктов.
К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,1% до 6,41, тогда как курс USD/CNH прибавил 0,15% до 6,407. Котировки валютной пары USD/HKD снизились 0,01% до 7,7577.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник выросла на 1 б.п. до 3,11%.
Российский фондовый рынок в первой половине торгов продолжил начатую вчера коррекцию. Внешний фон на данный момент нейтральный - цены на нефть продолжают консолидацию около многолетних максимумов, а западные торговые площадки торгуются недалеко от нуля в ожидании данных по рынку труда в США. Вероятно, текущая коррекция носит скорее технический характер, так как до этого с 20 мая индекс рос почти без перерыва.
Торги в США в пятницу завершились небольшим падением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 практически не меняется, а доходность 10-летних "трежериз" осталась на отметке 1,62%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 0,67% до 3779,9 пункта, а индекс РТС снизился на 0,65% до 1625,9 пункта.
В течение дня мировые инвесторы будут следить за изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, майским уровнем безработицы в штатах, а также апрельскими данными по изменению объёмов промышленных заказов.
Татнефть отчиталась по МСФО за первый квартал. Выручка нефтяника выросла на 30% г/г до 257,8 млрд руб, EBITDA - на 74,7% г/г до 65,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 72,6% г/г до 43,6 млрд руб. Отчётность будет иметь ограниченное влияние на акции Татнефти, пока менеджмент не прояснит ситуацию с будущими дивидендами. К середине торгов обыкновенные акции компании падают на 0,5%, а привилегированные на 0,4%.
Белуга объявила о проведении SPO на 12,7% акционерного капитала. Диапазон размещения составляет 2800-3200 руб. против вчерашнего закрытия на уровне 3684. Для Белуги размещение среднесрочно может стать позитивным событием, т.к. значительно повысит ликвидность акций. Краткосрочно это, конечно, негатив, в связи с чем к середине торгов акции Белуги снижаются на 7,8%.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции Русснефти (+1,27%), Headhunter (+0,68%), и Транснефти а.п. (+0,51%). В минусе из-за дивидендных отсечек торговались акции БСП (-7,14%), Полюса (-3,91%) и Интер РАО (-3,71%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи всё ещё выглядит достаточно перекупленным, о чём говорит высокое значение индекса относительной силы. В такой ситуации возможно возвращение в область восходящего клина, из которой ранее индекс вышел наверх.
Американские индексы завершили волатильные торги в небольшом минусе. В четверг, 3 июня, в американские индексы продемонстрировали достаточно высокую волатильность. В начале торгов индексы опустились примерно на процент после публикации сильных макроэкономических данных и новости о том, что ФРС начнёт продавать ранее купленные корпоративные облигации. Речь идёт о портфеле лишь на $13,8 млрд, но некоторые инвесторы считают, что это может быть первым сигналом по уменьшению объёмов количественного смягчения. На этом фоне резко подскочил индекс доллара, что привело к падению золота, цветных металлов и акций технологических компаний.
К концу торгов падение индексов смягчилась после сообщений от источников Washington Post о том, что Байден готов отказаться от увеличения ставки корпоративного налога с 21% до 28% и даже может снизить её до 15%. Источники связывают изменение риторики с переговорами с республиканцами насчёт инфраструктурного плана.
Что касается опубликованной вчера макростатистики, по данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае выросло на 978 тыс. - сильно лучше консенсуса, ожидавшего роста на 650 тыс. Число первичных заявок на получение пособий по безработицы оказалось равным 385 тыс. - близко к прогнозу в 390 тыс. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в мае вырос с 62,7 пункта до 64, хотя аналитики ждали роста только до 63 пунктов. Вся ключевая американская макростатистика продолжает указывать на уверенный рост экономики.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,07% до 34 577 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,36% до 4 192,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite символически упал на 1,03% до 13 614,5 пункта.
В лидерах падения оказались любимые реддитом акции оператора кинотеатров AMC. На раннем премаркете данные акции даже росли на 20%, но потом компания в очередной раз решила продать свои акции - 11,55 млн штук. В результате после достаточно волатильных торгов AMC снизился на 20,4% после почти удвоения в среду.
Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,23%.
Хуже рынка выглядели акции производителя электромобилей Tesla, упавшие на 5,33%. Источники СМИ сообщили, что в мае у компании заказы в Китае снизились почти в 2 раза до 9800 штук.
После закрытия торгов за второй финансовый квартал отчитался производитель полупроводниковой продукции Broadcom. Выручка компании составила $6,61 млрд против прогноза в $6,51 млрд. Чистая прибыль на акцию также немного превысила прогноз в $6,43 и достигла $6,62. На расширенной торговой сессии акции практически не отреагировали на отчётность и снизились на 0,17% после падения на 1,89% во время основных торгов.
S&P 500. С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 отскочил от 50-дневной скользящей средней и продолжил торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала.
Фондовая Европа находится в ожидании макростатистики из США. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы показывают нейтральную динамику в первой половине торгов. Вероятно, до 15:30 МСК, когда будут опубликованы данные по рынку труда в США, как европейские, так и мировые индексы будут торговаться с достаточно низкой активностью. Важность сегодняшней макростатистики в США связана с тем, что слабые данные по рынку труда месячной давности являются основным аргументом ФРС при проведении агрессивного количественного смягчения. Сильные данные могут стать причиной для небольшого ужесточения политики, что, конечно, влияет на все фондовые рынки в мире.
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, объём розничных продаж в ЕС в апреле снизился на 3,1% м/м, хотя аналитики ожидали падения только на 1,2%. Восстановление потребительского сектора ЕС всё ещё сильно отстаёт от аналогичных показателей в США.
По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX уменьшился на 0,02%, британский FTSE 100 снизился на 0,25%, а французский CAC 40 стал легче на 0,1%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,06% до 451,1 пункта.
Хуже рынка выглядят акции авиакомпаний: Wizz Air (-3,4%), Easy Jet (-1,81%) и IAG (-1,64%). Причиной стало добавление Великобританией семи стран, включая Египет и Шри-ланку, в список стран, по возращению из которых требуется карантин.
Акции французского медиаконгломерата Vivendi падают на 0,5%, несмотря на новость о том, что фонд Pershing Square интересуется покупкой 10% принадлежащей Vivendi Universal Music Group за $4 млрд.
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение у верхней границы краткосрочного восходящего клина. Явной перекупленности или перепроданности у индекса пока не наблюдается.
Китайские индексы разнонаправленно завершили пятничные торги. В пятницу, 4 июня, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Небольшим негативным моментом стало вчерашнее внесение Джо Байденом 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США, в чёрный список. Теперь американцы не могут инвестировать в данные компании. Подписание данного указа было ожидаемо, в связи с чем значительного влияния на рынок оно не оказало. Позитива для финансового сектора добавила новость, что правительство рассматривает снижение гербового сбора.
По итогам сессии индекс CSI 300 стал тяжелее на 0,51% до 5 282,3 пункта, тогда как ChiNext вырос на 1,28% до 3 242,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,3% до 28 880,5 пункта.
Акции компании по доставке еды Meituan упали на 1,69% после того, как китайский регулятор попросил её и ещё несколько компаний из потребительского сектора регулировать цены и соблюдать принципы конкуренции.
Больше всего выросли по итогам торгов акции следующих компаний: Geely Automobile (+6,21%), Henderson Land (+2,19%) и Shenzhou Int (+1,66%). В наибольшем минусе оказались акции Haidilao (-6,23%), Techtronic Industries (-1,88%) и Meituan (-1,69%).
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, снизились на 0,19%.
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 торгуется у нижней границы краткосрочного восходящего канала. Пробитие данного канала вниз может привести к возвращению индекса в боковик 4900-5200 пунктов.
К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,1% до 6,41, тогда как курс USD/CNH прибавил 0,15% до 6,407. Котировки валютной пары USD/HKD снизились 0,01% до 7,7577.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник выросла на 1 б.п. до 3,11%.
Свежие комментарии