"Балтийский лизинг" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью до 9,04% годовых

"Балтийский лизинг" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью до 9,04% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Балтийский лизинг" серии БО-П04 находится на уровне не выше 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в районе 9,04% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска состоится 25 августа с 11:00 до 15:00 мск.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 августа 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в дату выплат 7-11-го купонов по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% номинальной стоимости.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк "Открытие", BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.