Mail.ru планирует 16 сентября провести сбор заявок на облигации от 10 млрд рублей

Mail.ru планирует 16 сентября провести сбор заявок на облигации от 10 млрд рублей

ООО "Мэйл.Ру Финанс" планирует 16 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - от 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Ориентир по купону - не выше G-curve на сроке 5 лет + 150 б.

п. с фиксацией числового значения ориентира по доходности непосредственно перед открытием книги заявок.

По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО "В Контакте"(планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" - дочерняя компания Mail.ru Group.