Российские индексы показывают положительную динамику на фоне роста котировок нефти

Российские индексы показывают положительную динамику на фоне роста котировок нефти

Нефтяные котировки поддерживают отечественный рынок. Отечественные индексы показывают положительную динамику в первой половине торгов пятницы на фоне роста котировок черного золота. Позитивным драйвером стала и общая "бычья" тенденция на мировых фондовых рынках.

В условиях закрывшихся вчера в значительном плюсе американских и европейских площадок, азиатские рынки также показали хорошие результаты: Nikkei 225 стал тяжелее на 1,58%, KOSPI поднялся на 0,82%, а CSI 300 выиграл 0,99%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии поднялся на 0,55% до 3 546,82 пункта, а индекс РТС вырос на 0,73% до 1467,90 пункта.

Касательно сегодняшней макростатистики по РФ, отметим публикацию индекса доверия потребителей за 1 квартал 2021 года. В глобальном разрезе внимание инвесторов сегодня будет приковано к мартовским данным по рынку труда в США: Бюро трудовой статистики обнародует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (консенсус 647 тыс.), а также уровень безработицы (консенсус 6%).

В лидерах роста к середине дня оказались акции Сургутнефтегаза (+1,97%), Петропавловска (+1,61%), а также Фосагро (+1,57%), Северстали (+1,26%), Русала (+0,82%) и Алроса (+0,75%). Сильнее других подешевели бумаги Группы ПИК (-1,68%), Новатэк (-1,01%), ВТБ (-0,89%), АФК Система (-0,56%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи торгуется в рамках восходящего тренда.

В случае сохранения позитивного новостного фона индекс может предпринять попытку тестирования исторических максимумов на 3600 на следующей неделе.

S&P 500 впервые в истории закрылся выше 4000 пунктов перед пасхальными выходными. В четверг, 1 апреля, американские фондовые рынки показали уверенный рост на фоне ряда поддерживающих факторов. Так, мартовский индекс деловой активности в производственном секторе от Institute for Supply Management достиг значения 64,7 п., что является максимумом с января 1984 года, когда экономика США также восстанавливалась после рецессии. Майские фьючерсы на WTI в ходе сессии четверга поднялись на 3,9% на фоне решения ОПЕК+ о сокращении ограничений на добычу в мае-июле, что, по-видимому, было воспринято инвесторами как сигнал роста спроса на мировом рынке.

Неожиданным позитивным фактором для рынка стала статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице: при консенсусе в 680 тыс. фактическое количество новых заявок составило 719 тыс. Негатив был не просто проигнорирован рынком, но стал драйвером снижения доходности гособлигаций США на 7,1 б.п. до отметки 1,670% и спровоцировал рост акций гигантов технологического сектора: Salesforce (+3,23%), Alphabet (+3,34%), eBay (+3,05%), Microsoft (+2,79%), Oracle (+2,34%), Amazon (+2,16%).

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,52% до 33 153,21 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 1,18% до 4 019,87 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite стал тяжелее на 1,76% до 13 480,11 пункта.

Абсолютными лидерами роста в четверг, тем временем, стали акции компаний нефтегазового сектора, отреагировавшие на решение альянса ОПЕК+ и подскочившие котировки черного золота: Diamondback Energy (+10,52%), Marathon Oil (+10,39%), Devon Energy (+7,55%), Valero Energy (+5,17%), Hess (+5,26%), APA (+5,31%).

Акции производителя полупроводников Applied Materials, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", тем временем, подскочили на 5,93% в ходе торгов.

Главным неудачником в составе S&P 500 стал ретейлер автомобильным запчастей Carmax (-7,05%), опубликовавший отчет за 4-й квартал 2020 года. EPS за октябрь-декабрь 2020 составил $ 1,27 (-3,3% г/г), что незначительно превысило консенсус аналитиков $ 1,26. В то же время выручка оказалась ниже ожиданий и составила $ 5,16 млрд при прогнозах $ 5,17 млрд.

В пятницу, 2 апреля, торги на фондовых биржах США не проводятся по случаю начала пасхальных выходных.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 преодолел значимую отметку сопротивления на 3976 и в последний день недели смог остановиться выше 4000 пунктов. Индекс торгуется вблизи верхней границы среднесрочного восходящего канала, сохраняя, тем не менее, потенциал роста в случае закрепления выше диапазона 3976-4000.

Индексы Старого Света поднялись на стимулах и данных по деловой активности. Торговая сессия четверга прошла на позитивном фоне и на европейских фондовых рынках. Индекс PMI Еврозоны от IHS Markit в марте подскочил до 62,5 с февральских 57,9, что выше первоначальной "быстрой" оценки 62,4. Кроме того, значение индекса является наивысшим с момента начала подсчетов в июне 1997 года. 1 апреля свои мартовские индексы деловой активности в производственной сфере опубликовали Испания (56,9 пункта), Нидерланды (64,7 пункта), Швеция (63,7 пункта), Греция (51,8 пункта). Настроение инвесторам улучшил и Джо Байден, анонсировавший в среду очередной план стимулов на $ 2,3 трлн, направленный на финансирование инфраструктуры.

Проблемой для Европы по-прежнему продолжает оставаться эпидемиологическая обстановка и задержка темпов вакцинации населения. В преддверии католической Пасхи ряд стран альянса анонсировал дополнительные ограничения. Так, в Италии введен пятидневный карантин для туристов из ЕС и трехдневный локдаун с 3 по 5 апреля, а Франция - локдаун до 26 апреля и комендантский час с 19:00 по 6:00.

В ходе сессии четверга немецкий DAX вырос на 0,66%, британский FTSE 100 повысился на 0,35%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,59%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,61% до 432,2 пункта.

В пятницу, 2 апреля, торги на крупнейших фондовых биржах Европы не проводятся по случаю начала пасхальных выходных.

Среди лидеров торгов на площадках Старого Света выделим InPost (+8,29%), Nel (+6,69%), International Consolidated Airlines Group (+5,67%), Prosus (+5,32%), Ambu (+6,05%), Scatec (+4,95%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX достиг верхней границы среднесрочного восходящего канала. Имеются признаки перегретости, которые могут спровоцировать коррекционное движение. В этом случае поддержку индексу окажет уровень 14885.

Китайские рынки закрываются ростом вторую неделю подряд. Китайские фондовые рынки закрылись повышением в пятницу на фоне продолжающегося позитивного сентимента на рынке, подкрепленного макроэкономическими данными текущей недели: напомним, что опубликованное в среду значение мартовского индекса деловой активности в производственном секторе составило 51,9 п. (консенсус 51 п.).

Центральный банк Китая в пятницу провел операции обратного РЕПО на сумму 10 млрд юаней (около 1,52 млрд долларов США) для поддержания достаточно высокой ликвидности в банковской системе. Процентная ставка для семидневного обратного РЕПО была установлена на уровне 2,2 %, о чем сообщается на веб-сайте Народного банка Китая.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,99% до 5 161,56 пункта, а ChiNext увеличился на 1,11% до 2 919,19 пункта. Торги на Гонконгской фондовой бирже сегодня не проводились в связи с началом пасхальных выходных.

К 13:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,03% до 6,5623, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,08% до 6,5693. Котировки валютной пары USD/HKD остались неизменными на отметке 7,7753.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 1,7 б. п. до 3,221%.

В числе лидеров роста на сегодняшних торгах оказались акции компаний, работающих в сегменте производства полупроводников. Индекс CSI Semiconductors & Semiconductor Equipment CSIH30184 вырос на 5,31% до отметки 6050,97 пункта. Среди компаний-лидеров отметим Hangzhou Silan Microelectronics (+10,02%), Fuzhou Rockchip Electronics (+10,00%), JCET Group Co (+8,34%), Naura Technology Group (+8,07%) и StarPower Semiconductor (+10,00%).

Тем временем, акции интернет-компании Baidu, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, окрепли на 0,99%.

Среди фаворитов сессии пятницы также отметим производителя дрожжей Angel Yeast, котировки акций которого взлетели на 10,00% на фоне заявлений менеджмента о том, что прибыль компании за первый квартал 2021 года вырастет на 40-50% г/г за счет высоких цен на продукцию.

CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 сохраняет хороший потенциал роста после "толчка" от уровня 4900. В краткосрочной перспективе целью индекса будет 50-дневная средняя на отметке 5325.