Ставка 1-го купона по облигациям "Промсвязьбанка" на 15 млрд рублей составит 6,1% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Промсвязьбанка" на 15 млрд рублей составит 6,1% годовых

"Промсвязьбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-03 в размере 6,10% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как - не выше 150 б.

п. к значению G-curve на срок 3 года, что соответствовало значению в диапазоне 6,15-6,25% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 октября 2020 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк "Открытие", МКБ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.