"Группа ЛСР" 14 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"Группа ЛСР" 14 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

"Группа ЛСР" планирует 14 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-07, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 20% от номинальной стоимости - в дату выплаты 12-го купона, по 40% - в дату выплат 16-го и 20-го купонов.

Ориентир доходности - значение G-curve на сроке 3,5 года + не выше 225 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Организаторы размещения: Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.