"СУЭК-Финанс" разместил биржевые облигации на 14 млрд рублей

"СУЭК-Финанс" разместил биржевые облигации на 14 млрд рублей

"СУЭК-Финанс" разместил биржевые облигации на 14 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 14 млн. облигаций серии 001Р-06R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Планируемый объем размещения был заявлен на уровне 10 млрд.

рублей, в ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 14 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,70% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,80-6,90% годовых.

По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Банк "ФК Открытие", "БК Регион", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ", "Совкомбанк". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".