Банк "ФК Открытие" 8 июня проведет сбор заявок на облигации объемом около 10 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" 8 июня проведет сбор заявок на облигации объемом около 10 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" планирует 8 июня с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд.

рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Индикативная доходность - спрэд не более 125 б.п. к G-curve на срок 2 года.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк ГПБ. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно.