HeadHunter выходит на рынок облигаций с объемом от 3 млрд рублей

HeadHunter выходит на рынок облигаций с объемом от 3 млрд рублей

"Хэдхантер" готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем выпуска облигаций серии 001P-01R - не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 3 года.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

Ориентир ставки 1-го купона, а также сроки проведения сбора заявок будут определены позднее.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.