"Талан-Финанс" 18 ноября проведет сбор заявок на облигации с доходностью 13,65-14,48% годовых

"Талан-Финанс" 18 ноября проведет сбор заявок на облигации с доходностью 13,65-14,48% годовых

"ТАЛАН-ФИНАНС" планирует 18 ноября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: 15% в дату выплаты 10-го купона, 25% в дату выплаты 12-го купона, по 20% в даты выплат 11-го, 13-го и 14-го купонов.Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 13,00-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,65-14,48% годовых.Организаторы размещения: Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets. Агент по размещению - СКБ-банк.Поручителем по облигациям выступает ООО "Созидание" - холдинговая компания Группы Талан. Оферент: Макаров К.М. - бенефициар Группы Талан.Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд. рублей включительно.