Ставка 1-го купона по облигациям "Промсвязьбанка" на 15 млрд рублей составит 6,4% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Промсвязьбанка" на 15 млрд рублей составит 6,4% годовых

"Промсвязьбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-04 в размере 6,40% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир по ставке 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 6,40-6,50% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 10-15 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 февраля 2021 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.