"ИНК-Капитал" готовит выпуск адаптационных облигаций объемом до 10 млрд рублей

"ИНК-Капитал" готовит выпуск адаптационных облигаций объемом до 10 млрд рублей

"ИНК-Капитал" планирует разместить облигации серии 001Р-01, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Индикативная ставка 1-го купона и дата проведения сбора заявок на облигации выпуска пока не установлены.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект. Проект по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).

Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать: критериям, приведенным в постановлении правительства от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ"; 2) принципам устойчивого развития и включен в реестр ICMA.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.