Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" в ходе сбора заявок превысил 79 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.

"Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".

Как сообщалось ранее, "Атомэнергопром" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 25 июня 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.