Спрос на облигации Башкирии составил более 28 млрд рублей, ставка 1-го купона - 7,65% годовых
Ставка 1-го купона по облигациям Республики Башкортостан серии 34012 по итогам сбора заявок установлена в размере 7,65% годовых, говорится в сообщении минфина республики. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне - не выше 7,75% годовых.
"К выпуску был проявлен повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества, что позволило два раза пересмотреть ориентир по купону и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 7,65% годовых. В ходе сбора книги поступило более 30 заявок общим объемом свыше 28 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц", - отметили в региональном ведомстве.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 13 июля 2021 года.
Планируемый объем размещения - до 10 млрд. рублей. Срок обращения займа - 5 лет. Дюрация - около 3,5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 20-го купона.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Свежие комментарии