АФК "Система" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций

АФК "Система" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 в размере 6,90% годовых (ставка 2-11-го купонов приравнена ставке 1-го купона), серии 001Р-19 - 7,35% годовых (ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона), говорится в сообщениях организации.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-18 находился в диапазоне 6,90-7,00%, по облигациям серии 001Р-19 - 7,35-7,45%.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 марта 2021 года.

Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-18 - 5 млрд. рублей, облигаций серии 001Р-19 - 12,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-18 выставлена оферта через 2,75 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-19 - через 4 года.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, МКБ, банк "Открытие", БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.