Ставка 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" на 30 млрд рублей составит 9,3% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" на 30 млрд рублей составит 9,3% годовых

"Газпромбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-21Р в размере 9,30% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 декабря 2021 года.

Банк размещает по открытой подписке 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 30 млрд. рублей. Срок обращения - 10 лет, оферта через 3,5 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.