Москва размещает "зелёные" облигации с доходностью 7,42-7,52% годовых

Москва размещает "зелёные" облигации с доходностью 7,42-7,52% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям Москвы 74-го выпуска находится в диапазоне 7,29-7,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,42-7,52% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска пройдет сегодня с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00 мск.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 мая 2021 года.

Планируемый объем размещения - до 70 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 7 лет.

Выпуск облигаций соответствует Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Облигации включены в Реестр облигации устойчивого развития ICMA.

Средства от размещения планируется направить на финансирование экологических проектов города Москвы (замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро).

Московская биржа включила 74-й выпуск "зеленых" облигаций Москвы в сектор устойчивого развития. Данный выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. - Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов".

Со-организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) - АО "Гарант-М".