Ставка 1-го купона по "зелёным" облигациям "СТМ" на 10 млрд рублей составит 8,7% годовых

Ставка 1-го купона по "зелёным" облигациям "СТМ" на 10 млрд рублей составит 8,7% годовых

АО "Синара-Транспортные Машины" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по "зелёным" биржевым облигациям серии 001P-02 в размере 8,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,55-8,80% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.

Средства от размещения планируется направить на финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.

АКРА подтвердило соответствие проектов, финансируемых в рамках выпуска облигаций АО "СТМ", международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или "зеленого" финансирования (Принципам "зеленых" облигаций ICMA).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Синара Инвестбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.