"ФПК" 20 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"ФПК" 20 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Федеральная пассажирская компания" планирует 20 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на неделе с 26 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир по доходности - не выше G-curve на сроке 4 года + 130 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.