"АБЗ-1" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

"АБЗ-1" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

"Асфальтобетонный завод №1" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент 28 декабря реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 7-11-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-12,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 3 млрд. рублей включительно.

Планируемое обеспечение - оферта от холдинговой компании Группы АБЗ-1 - АО ПСФ "Балтийский проект" на выкуп облигаций в случае нарушения эмитентом обязательств по облигациям.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Компания БКС.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно.