ФИНАМ: ГТЛК выходит на замещающий рынок

ФИНАМ: ГТЛК выходит на замещающий рынок

Сектор инвалютных облигаций . "ГТЛК " сегодня начнет размещение облигаций серии ЗО24-Д. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 28 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн.

Дата погашения бумаг - 31 мая 2024 года. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями c погашением в 2024 году (ISIN XS1577961516).

Сектор рублевых облигаций . Вчера рынок продолжил коррекцию. Индекс RGBI (ОФЗ) снизился на 0,71%. Любопытно, что в отличие от ситуации последнего времени снижение котировок облигаций проходило на фоне укрепления рубля. По-видимому, это объясняется тем, что сейчас рынок растрачивает необоснованный оптимизм, ставший причиной недавнего ралли в ОФЗ.

Индекс RUCBCPNS упал на 14 базисных пунктов с 96,15 до 96,02, тем самым продолжая тенденцию падения, проявившуюся на этой неделе.

Россети Центр планирует провести 30 ноября сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом до 5 млрд рублей с плавающим купоном. Купон будет привязан к значению ключевой ставки ЦБ РФ плюс премия 0,9%. Срок обращения облигаций установлен на 3,5 года.

На вчерашнем сборе заявок Интерлизинг увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-07 с 3,5 до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки установлен на уровне 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,23% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года.

Также на сборе заявок на облигации выпуска ПАО "МТС " серии 002Р-02 объем размещения был увеличен с 10 до 13,5 млрд рублей.

Данный выпуск имеет плавающий купон, привязанный к RUONIA. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 125 б.п., срок обращения 5 лет.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг НКО НКЦ (АО) на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг присвоен НКО НКЦ (АО) впервые.