Российский рынок растет четвертую сессию подряд

В четверг, 12 августа, российский рынок открыл торги с роста, несмотря на неоднозначный внешний фон.

Накануне основные фондовые индексы США обновили максимумы, кроме отставшего Nasdaq Composite. Азиатские биржевые площадки поменяли настроение и завершили день преимущественно на отрицательной территории, а европейские - преимущественно на положительной.

Рубль проявляет устойчивость, а котировки Brent повернули на север и вернулись на уровень выше $70,5 за баррель.

По состоянию на 11:30 МСК, индекс МосБиржи поднимается 0,34% до 3890,63 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС растет на 0,69% до значения 1669,07 пункта.

Сегодня - день отчетности ритейлеров. По итогам 1-го полугодия выручка X5 Retail Group по МСФО выросла на 9,5% в годовом сравнении, EBITDA повысилась на 7,1%, а чистая прибыль увеличилась на 3,5% - до 25,296 млрд руб. Бумаги компании снижаются на 0,3%.

Ритейлер Fix Price в первом полугодии нарастил выручку г/г на 28,1%, EBITDA увеличилась на 24,1%, прибыль за отчетный период выросла на 8,6%, до 9,8 млрд руб. Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730. Бумаги Fix Price растут на 0,8%.

"Полюс" (+0,5%) представил операционные результаты за 1 полугодие. Компания о 2 квартале 2021 года увеличила общий объем добычи золота на 13% в поквартальном сравнении, а в годовом сопоставлении - снизила на 3% до 671 тыс. унций.

В лидерах роста в составе индекса МосБиржи к середине дня отметились акции онлайн-ритейлера Ozon (+1,74%) и горнодобывающих компаний Polymetal (+1,19%) и АЛРОСА (+1,02%).

В отстающих - энергетики: Россети (-1,41%) и Интер РАО (-0,99%), а также золотодобывающий Petropavlovsk (-1,34%) и металлургическая Северсталь (-0,88%).

В течение дня пройдут заседания советов директоров "Роснефти" (-0,14%), "Соллерс" (+0,49%) и "Русала" (-0,34%). "Русал" может рассмотреть вопрос возврата к выплате дивидендов, однако в связи с введением экспортных пошлин на алюминий, шансов на это не много.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями с дивидендной историей, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Вечером инвесторы будут ждать данных из США по первичным заявкам на пособия по безработице и июльский индекс цен производителей (PPI). В России, уже после завершения торгов обнародуют динамику квартального ВВП.

С технической точки зрения, индексу МосБиржи удалось медленно, но верно вернуться к вершине, до которой осталось совсем немного. Но здесь сопротивление может возрасти, о чем говорит стохастический осциллятор, обосновавшийся в зоне перекупленности.

США: Инфраструктурный план Байдена прошел через Сенат и поддержал рынок. В среду, 11 августа, фондовый рынок США завершил день разнонаправленными изменениями индексов. В то время как DJIA и S&P 500 поднялись до рекордных высот после прохождения через Сенат инфраструктурного проекта Дж. Байдена, индекс Nasdaq Composite отставал из-за слабости акций фармацевтических компаний.

Накануне Сенат США после долгих дебатов принял инфраструктурный план на $1 трлн, предназначенный на модернизацию транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и систем связи. Это поддержало в среду акции металлургических компаний, а также производителей строительных материалов и строительной техники.

Теперь инфраструктурный пакет должен пройти через утверждение в Палате представителей. Кроме того, в Конгрессе продолжаются переговоры с республиканцами о дополнительном инвестиционном плане демократов в размере $3,5 трлн для борьбы с изменением климата и бедностью.

Индекс CPI, отражающий изменение потребительских цен, вырос в июле 2021 г. на 5,4% относительно июля прошлого года. Хотя это чуть выше прогнозов, предполагавших рост на 5,3%, индекс не превысил июньского значения, свидетельствуя о замедлении темпов роста потребительской инфляции, что ослабило опасения по поводу досрочного прекращения Федрезервом программы покупки облигаций.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,62% до рекордной отметки 35484,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 обновил максимум и поднялся на 0,25% до 4447,70 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 0,16% до значения 14765,14 пункта.

В числе аутсайдеров дня заметно выделялись бумаги биотехнологических и фармацевтических компаний. Акции Moderna обвалились на 15,61% после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило новые побочные эффекты от вакцины COVID-19 Spikevax, созданной Moderna. Упали котировки и других бумаг сектора: Perrigo (-12,57%), Nektar (-4,27%), Pfizer (-3,90%), Abiomed (-3,85%).

Акции компании по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации Norton LifeLock выросли на 8,7% после того, как стало известно, что компания покупает своего европейского конкурента Avast за $8,6 млрд.

Прохождения через Сенат инфраструктурного проекта подняло акции сталелитейной компании Nucor (+3,91%), производителя строительной техники Caterpillar (+3,55%) и тяжелых грузовиков Paccar (+3,80%).

Акции Jacobs Engineering Group, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли в среду на 3,39%.

Акции оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global поднялись на 3,24% после выхода первой квартальной отчетности, опубликованной Coinbase в качестве публичной компании. По итогам 2-го квартала чистая прибыль компании выросла в 50 раз - до $1,6 млрд по сравнению с $32 млн за тот же период прошлого года.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы, двигаясь вдоль линии сопротивления своего восходящего канала. Стохастический осциллятор обосновался в зоне перекупленности.

Европа: Биржи континента настроены позитивно. Европейские индексы, открыли торговые сессии на положительной территории на фоне сильной отчетности эмитентов и публикации макроэкономических данных.

По данным Национальной статистической службы (ONS) Великобритании, экономика страны выросла в июне на 1% на фоне снятия ряда ограничений, связанных с COVID-19.

Во втором квартале рост ВВП составил 4,8%.

Объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении промышленной производство в зоне евро выросло на 9,7%.

По состоянию на 12:00 МСК британский FTSE 100 снижается на 0,09%. Германский DAX поднимается на 0,22%, а французский CAC 40 прибавляет 0,12%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 обновил исторический максимум и к середине дня поднимается на 0,20% до уровня 474,52 пункта.

Акции британской кинокомпании Cineworld Group выросли на 5,6% после того, как компания сообщила о возможности получить листинг на Уолл-стрит.

Чистая прибыль Deutsche Telekom во втором квартале 2021 года увеличилась в 2,5 раза и составила 1,88 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 65,3%, до 2,11 млрд евро. Акции крупнейшего европейского оператора связи прибавляют 2,3%.

Акции крупнейшего химического концерна BASF продолжили рост и к середине четверга растут на 1,15%.

В Лондоне заметно падают акции горно-металлургических компаний: бумаги российской группы Evraz потеряли 5,5% стоимости, а австралийской Rio Tinto опустились на 5%.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX сумел обновить свой исторический максимум. Однако разворот стохастика в зоне перекупленности показывает, что дальнейшее продвижение может столкнуться с возрастающим сопротивлением.

Китай: Продолжения роста не получилось. В четверг, 12 августа, индексы китайских акций развернулись вниз на фоне сокращения объемов банковского кредитования, расширения официальной критики на новые сектора электронной коммерции и новых случаев COVID-19.

Несмотря на то, что НБК пытается избежать замедления экономического роста, высвобождая банкам больше ликвидности за счет снижения норм резервирования, данные среды показали, что китайские банки в июле снизили объем новых кредитов до 1,08 трлн юаней ($166,5 млрд), что является самым низким показателем за девять месяцев. Рост общего социального финансирования в Китае замедлился до 10,7% - самого слабого показателя с февраля 2020 года - по сравнению с 11% месяцем ранее.

По данным правительства, в среду в шести материковых провинциях было зарегистрировано в общей сложности 90 новых случаев заражения. Признано, что страна сталкивается с самой серьезной вспышкой со времен прошлогоднего пика, это требует ужесточения санитарных мер и негативно отражается на акциях.

По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 опустился на 0,84% до 4973,35 пункта. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite снизился на 0,57% до 3649,55 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге, где торги заканчиваются на час позже, показал снижение на 0,82% до 26442,00 пунктов.

Критика властей КНР продолжает распространяться критики на новые сектора электронной коммерции. На этот раз это оказались сервисы онлайн страхования. Накануне Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявила, что усилит надзор за продуктами, продажами, претензиями и информационной безопасностью онлайн-страховщиков. Акции ZhongAn Online P & C Insurance упали в Гонконге на 11,48%, бумаги Ping An Insurance Group в Шанхае стали дешевле на 1,90%.

Снизились и акции сектора здравоохранения: Alibaba Health Information (-4,40%), Sino Biopharmaceutical (-2,77%), WuXi Biologics (-2,75%).

Девелоперская компания с крупной задолженностью China Evergrande Group упала на 8,21% после сильного роста в начале этой недели на фоне планов продажи активов.

Акции холдинга Hong Kong Exchanges and Clearing, контролирующего гонконгскую биржу, снизились на 3,54% после оценки прибыли за первое полугодие и на фоне опасений по поводу ограничений на размещение новых акций.

Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 1,31%.

В лидерах роста в Гонконге оказались акции производителя электрического оборудования Techtronic Industries (+11,59%). Выросли в цене бумаги предприятий автомобилестроения BYD (+3,13%) и Geely (+2,12%), а также нефтегазовых компаний PetroChina (+2,10%) и HK & China Gas (+1,44%).

CSI 300. С точки зрения теханализа в индексе CSI 300 мы видим завершение формирования фигуры, похожей на фигуру "голова и плечи". Индекс совершил возврат к линии правого плеча, где встретил сопротивление. Для того, чтобы сломать такую фигуру, нужны большие силы и веские причины.

На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY снижается на 0,02% 6,4771, тогда как курс USD/CNH растет на 0,05% до 6,4783. Котировки валютной пары USD/HKD поднимаются на 0,03% до 7,7807.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг увеличилась на 0,2 б. п. до 2,889%.

В четверг, 12 августа, российский рынок открыл торги с роста, несмотря на неоднозначный внешний фон.

Накануне основные фондовые индексы США обновили максимумы, кроме отставшего Nasdaq Composite. Азиатские биржевые площадки поменяли настроение и завершили день преимущественно на отрицательной территории, а европейские - преимущественно на положительной. Рубль проявляет устойчивость, а котировки Brent повернули на север и вернулись на уровень выше $70,5 за баррель.

По состоянию на 11:30 МСК, индекс МосБиржи поднимается 0,34% до 3890,63 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС растет на 0,69% до значения 1669,07 пункта.

Сегодня - день отчетности ритейлеров. По итогам 1-го полугодия выручка X5 Retail Group по МСФО выросла на 9,5% в годовом сравнении, EBITDA повысилась на 7,1%, а чистая прибыль увеличилась на 3,5% - до 25,296 млрд руб. Бумаги компании снижаются на 0,3%.

Ритейлер Fix Price в первом полугодии нарастил выручку г/г на 28,1%, EBITDA увеличилась на 24,1%, прибыль за отчетный период выросла на 8,6%, до 9,8 млрд руб. Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730. Бумаги Fix Price растут на 0,8%.

"Полюс" (+0,5%) представил операционные результаты за 1 полугодие. Компания о 2 квартале 2021 года увеличила общий объем добычи золота на 13% в поквартальном сравнении, а в годовом сопоставлении - снизила на 3% до 671 тыс. унций.

В лидерах роста в составе индекса МосБиржи к середине дня отметились акции онлайн-ритейлера Ozon (+1,74%) и горнодобывающих компаний Polymetal (+1,19%) и АЛРОСА (+1,02%).

В отстающих - энергетики: Россети (-1,41%) и Интер РАО (-0,99%), а также золотодобывающий Petropavlovsk (-1,34%) и металлургическая Северсталь (-0,88%).

В течение дня пройдут заседания советов директоров "Роснефти" (-0,14%), "Соллерс" (+0,49%) и "Русала" (-0,34%). "Русал" может рассмотреть вопрос возврата к выплате дивидендов, однако в связи с введением экспортных пошлин на алюминий, шансов на это не много.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями с дивидендной историей, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Вечером инвесторы будут ждать данных из США по первичным заявкам на пособия по безработице и июльский индекс цен производителей (PPI). В России, уже после завершения торгов обнародуют динамику квартального ВВП.

С технической точки зрения, индексу МосБиржи удалось медленно, но верно вернуться к вершине, до которой осталось совсем немного. Но здесь сопротивление может возрасти, о чем говорит стохастический осциллятор, обосновавшийся в зоне перекупленности.

США: Инфраструктурный план Байдена прошел через Сенат и поддержал рынок. В среду, 11 августа, фондовый рынок США завершил день разнонаправленными изменениями индексов. В то время как DJIA и S&P 500 поднялись до рекордных высот после прохождения через Сенат инфраструктурного проекта Дж. Байдена, индекс Nasdaq Composite отставал из-за слабости акций фармацевтических компаний.

Накануне Сенат США после долгих дебатов принял инфраструктурный план на $1 трлн, предназначенный на модернизацию транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и систем связи. Это поддержало в среду акции металлургических компаний, а также производителей строительных материалов и строительной техники.

Теперь инфраструктурный пакет должен пройти через утверждение в Палате представителей. Кроме того, в Конгрессе продолжаются переговоры с республиканцами о дополнительном инвестиционном плане демократов в размере $3,5 трлн для борьбы с изменением климата и бедностью.

Индекс CPI, отражающий изменение потребительских цен, вырос в июле 2021 г. на 5,4% относительно июля прошлого года. Хотя это чуть выше прогнозов, предполагавших рост на 5,3%, индекс не превысил июньского значения, свидетельствуя о замедлении темпов роста потребительской инфляции, что ослабило опасения по поводу досрочного прекращения Федрезервом программы покупки облигаций.

По результатам торговой сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,62% до рекордной отметки 35484,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 обновил максимум и поднялся на 0,25% до 4447,70 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 0,16% до значения 14765,14 пункта.

В числе аутсайдеров дня заметно выделялись бумаги биотехнологических и фармацевтических компаний. Акции Moderna обвалились на 15,61% после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило новые побочные эффекты от вакцины COVID-19 Spikevax, созданной Moderna. Упали котировки и других бумаг сектора: Perrigo (-12,57%), Nektar (-4,27%), Pfizer (-3,90%), Abiomed (-3,85%).

Акции компании по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации Norton LifeLock выросли на 8,7% после того, как стало известно, что компания покупает своего европейского конкурента Avast за $8,6 млрд.

Прохождения через Сенат инфраструктурного проекта подняло акции сталелитейной компании Nucor (+3,91%), производителя строительной техники Caterpillar (+3,55%) и тяжелых грузовиков Paccar (+3,80%).

Акции Jacobs Engineering Group, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли в среду на 3,39%.

Акции оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global поднялись на 3,24% после выхода первой квартальной отчетности, опубликованной Coinbase в качестве публичной компании. По итогам 2-го квартала чистая прибыль компании выросла в 50 раз - до $1,6 млрд по сравнению с $32 млн за тот же период прошлого года.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы, двигаясь вдоль линии сопротивления своего восходящего канала. Стохастический осциллятор обосновался в зоне перекупленности.

Европа: Биржи континента настроены позитивно. Европейские индексы, открыли торговые сессии на положительной территории на фоне сильной отчетности эмитентов и публикации макроэкономических данных.

По данным Национальной статистической службы (ONS) Великобритании, экономика страны выросла в июне на 1% на фоне снятия ряда ограничений, связанных с COVID-19.

Во втором квартале рост ВВП составил 4,8%.

Объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении промышленной производство в зоне евро выросло на 9,7%.

По состоянию на 12:00 МСК британский FTSE 100 снижается на 0,09%. Германский DAX поднимается на 0,22%, а французский CAC 40 прибавляет 0,12%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 обновил исторический максимум и к середине дня поднимается на 0,20% до уровня 474,52 пункта.

Акции британской кинокомпании Cineworld Group выросли на 5,6% после того, как компания сообщила о возможности получить листинг на Уолл-стрит.

Чистая прибыль Deutsche Telekom во втором квартале 2021 года увеличилась в 2,5 раза и составила 1,88 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 65,3%, до 2,11 млрд евро. Акции крупнейшего европейского оператора связи прибавляют 2,3%.

Акции крупнейшего химического концерна BASF продолжили рост и к середине четверга растут на 1,15%.

В Лондоне заметно падают акции горно-металлургических компаний: бумаги российской группы Evraz потеряли 5,5% стоимости, а австралийской Rio Tinto опустились на 5%.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX сумел обновить свой исторический максимум. Однако разворот стохастика в зоне перекупленности показывает, что дальнейшее продвижение может столкнуться с возрастающим сопротивлением.

Китай: Продолжения роста не получилось. В четверг, 12 августа, индексы китайских акций развернулись вниз на фоне сокращения объемов банковского кредитования, расширения официальной критики на новые сектора электронной коммерции и новых случаев COVID-19.

Несмотря на то, что НБК пытается избежать замедления экономического роста, высвобождая банкам больше ликвидности за счет снижения норм резервирования, данные среды показали, что китайские банки в июле снизили объем новых кредитов до 1,08 трлн юаней ($166,5 млрд), что является самым низким показателем за девять месяцев. Рост общего социального финансирования в Китае замедлился до 10,7% - самого слабого показателя с февраля 2020 года - по сравнению с 11% месяцем ранее.

По данным правительства, в среду в шести материковых провинциях было зарегистрировано в общей сложности 90 новых случаев заражения. Признано, что страна сталкивается с самой серьезной вспышкой со времен прошлогоднего пика, это требует ужесточения санитарных мер и негативно отражается на акциях.

По итогам биржевых сессий сводный индекс CSI 300 опустился на 0,84% до 4973,35 пункта. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite снизился на 0,57% до 3649,55 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге, где торги заканчиваются на час позже, показал снижение на 0,82% до 26442,00 пунктов.

Критика властей КНР продолжает распространяться критики на новые сектора электронной коммерции. На этот раз это оказались сервисы онлайн страхования. Накануне Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявила, что усилит надзор за продуктами, продажами, претензиями и информационной безопасностью онлайн-страховщиков. Акции ZhongAn Online P & C Insurance упали в Гонконге на 11,48%, бумаги Ping An Insurance Group в Шанхае стали дешевле на 1,90%.

Снизились и акции сектора здравоохранения: Alibaba Health Information (-4,40%), Sino Biopharmaceutical (-2,77%), WuXi Biologics (-2,75%).

Девелоперская компания с крупной задолженностью China Evergrande Group упала на 8,21% после сильного роста в начале этой недели на фоне планов продажи активов.

Акции холдинга Hong Kong Exchanges and Clearing, контролирующего гонконгскую биржу, снизились на 3,54% после оценки прибыли за первое полугодие и на фоне опасений по поводу ограничений на размещение новых акций.

Акции крупнейшего онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (входят в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 1,31%.

В лидерах роста в Гонконге оказались акции производителя электрического оборудования Techtronic Industries (+11,59%). Выросли в цене бумаги предприятий автомобилестроения BYD (+3,13%) и Geely (+2,12%), а также нефтегазовых компаний PetroChina (+2,10%) и HK & China Gas (+1,44%).

CSI 300. С точки зрения теханализа в индексе CSI 300 мы видим завершение формирования фигуры, похожей на фигуру "голова и плечи". Индекс совершил возврат к линии правого плеча, где встретил сопротивление. Для того, чтобы сломать такую фигуру, нужны большие силы и веские причины.

На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY снижается на 0,02% 6,4771, тогда как курс USD/CNH растет на 0,05% до 6,4783. Котировки валютной пары USD/HKD поднимаются на 0,03% до 7,7807.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг увеличилась на 0,2 б. п. до 2,889%.