Спрос на облигации компании "Балтийский лизинг" составил 9,4 млрд рублей

Спрос на облигации компании "Балтийский лизинг" составил 9,4 млрд рублей

Спрос на облигации компании "Балтийский лизинг" серии БО-П04 составил 9,4 млрд. рублей. "Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы", - сообщила пресс-служба банка "Открытие".

Как сообщалось ранее, "Балтийский лизинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям в размере 8,40% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,75% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 августа 2021 года.

Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в дату выплат 7-11-го купонов по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% номинальной стоимости.

Обеспечение - безотзывная публичная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк "Открытие", BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению - банк "Открытие".

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.