Segezha Group 20 января проведет сбор заявок на облигации с доходностью до 11,46% годовых

Segezha Group 20 января проведет сбор заявок на облигации с доходностью до 11,46% годовых

"Сегежа Групп" планирует 20 января с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-03R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже будет определено позднее.

Планируемый объем размещения - не менее 7 млрд.

рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне - не выше 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 11,46% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.