"О’КЕЙ" планирует в ноябре выкупить облигации серии 001Р-01

"О’КЕЙ" планирует в ноябре выкупить облигации серии 001Р-01

"О’КЕЙ" выставило оферту по выкупу облигаций серии 001Р-01, говорится в документе компании. Целевой объем выкупа бумаг - не менее 4 млрд. рублей по номинальной стоимости. Индикативная цена выкупа - не выше 101,75% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу с 3 по 10 ноября 2020 года.

Дата приобретения - 12 ноября 2020 года. Компания может отказаться от выкупа в случае неразмещения облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября 2020 года включительно.

Как сообщалось ранее, "О’КЕЙ" планирует 27 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 ноября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,60-7,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,82-8,03% годовых.

По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, банк "Открытие", Райффайзенбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.