АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей

АФК "Система" планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-16 и 001Р-17, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 декабря 2020 года.

Планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-16 - 5 млрд. рублей, облигаций серии 001Р-17 - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-16 предусмотрена оферта через 2,25 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-17 - через 4,5 года.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-16 находится в диапазоне 6,15-6,30%, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,29-6,45% годовых, по облигациям серии 001Р-17 - 6,75-6,90%, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,86-7,02% годовых.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.