Ставка 1-го купона по облигациям HeadHunter на 4 млрд рублей составит 6,45% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям HeadHunter на 4 млрд рублей составит 6,45% годовых

"Хэдхантер" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01R в размере 6,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,00-7,25% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 3 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 14 декабря 2020 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.