Российские индексы умеренно проседают в пятницу

Российские индексы умеренно проседают в пятницу

Российские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу, 2 июля, отыгрывая неоднозначную динамику на зарубежных биржах. Так, торги в Азии сегодня завершились разнонаправленно, причем китайский рынок акций рухнул почти на 3% на жестких высказываниях главы страны Си Цзиньпина.

Не демонстрируют единую динамику и фондовые площадки Европы. Тем временем цены на нефть понемногу корректируются вниз в ожидание результатов затянувшейся встречи ОПЕК+.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%, а сегодня фьючерс на индекс S&P 500 колеблется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Доходность 10-летних "трежериз" снижается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,45%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,02% до 3857,9 пункта, а индекс РТС просел на 0,38% до 1650,3 пункта.

Главным событием для мировых инвесторов сегодня должна стать публикация официальных данных по занятости США за июнь, учитывая, что от развития ситуации на рынке труда во многом будет зависеть, когда Федрезерв начнет нормализацию денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз The Wall Street Journal предполагает рост числа рабочих мест в Штатах на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Кроме того, в США в течение дня выйдут данные по торговому балансу и фабричным заказам за май, а также будет обнародован еженедельный отчет по числу буровых установок от Baker Hughes. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию МосБиржей данных по объему торгов в прошлом месяце.

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции "ФосАгро" (-2,4%), "Лукойла" (-2,2%), "Роснефти" (-3,1%), "Русала" (-1%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%). Подорожали акции "Мечела" (+1,5%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,4%), "ТМК" (+1,3%), "НМТП" (+1,2%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи, двигаясь в рамках восходящего канала, встретил сопротивление в районе исторического максимума. Вероятен некоторый период консолидации вблизи текущего уровня.

S&P 500 начал второе полугодие с нового рекорда. Американские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, при этом S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Все внимание инвесторов в последние дни направлено на данные по рынку труда США. В среду исследовательская фирма ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе американской экономики в июне увеличилось на 692 тыс., заметно больше ожиданий, а накануне были опубликованные весьма оптимистичные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в стране. Это позволяет рассчитывать, что выходящий в пятницу июньский отчет Министерства труда Штатов также окажется сильным и укажет на продолжающееся восстановление экономики и занятости в стране.

Согласно данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. до 364 тыс., минимального уровня с начала пандемии. В то же время индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в прошлом месяце снизился до 60,6 пункта с 61,2 пункта в мае. Тем не менее показатель остается существенно выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и ослабления активности в данном сегменте экономики.

По итогам дня "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,38% до 34 633,5 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% до 4 319,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,13% до 14 522,4 пункта.

Благодаря продолжающемуся ралли на нефть неплохо себя чувствовали акции нефтегазовых компаний. Котировки бумаг ConocoPhillips увеличились на 3,3%, Chevron - на 1,4%,Occidental Petroleum - на 5,1%.

Капитализация оператора казино MGM Resorts International выросла на 2% на информации о том, что компания планирует выкупить оставшуюся 50%-ю долю в СП CityCenter Holdings у Infinity World Development за $2,125 млрд.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", увеличились в стоимости на 0,2%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры, в район 4350 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

Фондовая Европа движется в "боковике". Сегодня ведущие европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно. Определенное давление на рынки оказывают сообщения о быстром распространении в мире новых, более опасных штаммов коронавируса. Это уже вынудило власти ряда государств усилить ограничительные меры, что может замедлить экономическое восстановление. При этом инвесторы ожидают публикации ключевых данных по рынку труда США за июнь.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX повысился на 0,14%, британский FTSE 100 увеличился на 0,12%, а французский CAC 40 стал легче на 0,05%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,14% до 456,5 пункта.

Акции производителя оборудования для выпуска полупроводниковых чипов ASML Holding подорожали на 1,4% после того, как американская Micron Technology заявила о планах начать с 2024 г. использовать аппаратуру ASML на своих производственных мощностях.

Бумаги другого производителя полупроводникового оборудования, ASM International, выросли в цене на 1,7% в связи с тем, что компания спрогнозировала рост заказов на свою продукцию в следующем финквартале.

Капитализация автогиганта Volkswagen увеличилась на 0,7% на сообщениях о том, что продажи его американского подразделения в 1-м полугодии достигли 211 тыс. автомобилей - это максимум почти за 50 лет.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX движется в рамках восходящего клина. Ожидаем формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 15 800 пунктов.

Китайский рынок завершил неделю резким снижением. Китайские фондовые индексы заметно снизились в пятницу, при этом негативным фактором для рынка стали достаточно жесткие заявления председателя КНР Си Цзиньпина на митинге по случаю исполнившегося накануне 100-летия со дня образования Компартии Китая. "Китайский народ никогда не позволит никакой иностранной державе запугивать, угнетать, порабощать себя. Все, кто мечтает об этом, в кровь разобьют свои головы, столкнувшись со стальной стеной, построенной из крови и плоти 1,4-миллиарного китайского народа", - сказал Си Цзиньпин. Инвесторы опасаются, что такая риторика будет способствовать дальнейшему усилению напряженности в отношениях между Поднебесной и Западом.

По итогам сессии индекс CSI 300 упал на 2,84% до 5 081,1 пункта, при этом дневное снижение индикатора стало максимальным за три месяца. ChiNext просел на 3,52% до 3 333,9 пункта, а гонконгский Hang Seng снизился на 2% до 28 252,1 пункта.

Наиболее существенное снижение на торгах в Гонконге продемонстрировали акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-8,5%), интернет-компании Meituan (-5,4%), автоконцернов Geely (-5,3%) и BYD (-4,5%), онлайн-ритейлера Alibaba (-3,6%).

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, понизилась на 3,3%.

Между тем на фоне высоких цен "черного золота" лучше широкого рынка смотрелись акции нефтяников CNOOC (+1,3%) и PetroChina (+0,1%).

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 тестирует нижнюю границу локального симметричного треугольника. Если пробой данной линии подтвердится, то снижение продолжится, с ближайшей целью на отметке 4900 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,24% до 6,483, а курс USD/CNH повысился на 0,28% до 6,488. Котировки валютной пары USD/HKD увеличились на 0,04% до 7,762.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 1 б.п. до 3,11%.