"ИА ТБ-1" разместил жилищные облигации на 6,5 млрд рублей

"ИА ТБ-1" разместил жилищные облигации на 6,5 млрд рублей

"Ипотечный агент ТБ-1" разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием на 6,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 622 500 облигаций класса "А" и по закрытой подписке 877 500 облигаций класса "Б".

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Дата погашения бумаг - 23 марта 2034 года.

Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,80-8,00% годовых.

Выплаты по облигациям - ежеквартальные, 23 марта, 23 июня, 23 сентября и 23 декабря каждого года. Первая дата выплаты - 23 декабря 2021 года.

Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является АО "Тинькофф Банк".

Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.