"РЖД" разместили бессрочные "зеленые" облигации на 100 млрд рублей

"РЖД" разместили бессрочные "зеленые" облигации на 100 млрд рублей

"Российские железные дороги" разместили облигации на 100 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 100 млн. облигаций серии 001Б-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные.

По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 5 лет + премия 175 - 185 б.п. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 20 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г., выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Полученные средства компания планирует направить на финансирование "зеленых" проектов.

Выпуск размещен в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.