Ставка 1-го купона по бессрочным "зеленым" облигациям "РЖД" на 100 млрд рублей составит 7,25% годовых

Ставка 1-го купона по бессрочным "зеленым" облигациям "РЖД" на 100 млрд рублей составит 7,25% годовых

"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-03 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 5 лет + премия 175 - 185 б.

п.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 сентября 2020 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 20 млрд. рублей, в итоге книга была закрыта в объеме 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г., планируемый выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.