Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" на 24 млрд рублей составит 7,8% годовых

Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" на 24 млрд рублей составит 7,8% годовых

"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-08 в размере 7,80% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.

п., что соответствовало значению на уровне 7,80% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 февраля 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 24 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 5,3 года с момента начала обращения, последующие колл-опционы каждые 5 лет.

Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.