Москва объявила ориентир доходности по "зелёным" облигациям, власти рассчитывают на высокий спрос

Москва объявила ориентир доходности по "зелёным" облигациям, власти рассчитывают на высокий спрос

Ориентир доходности по облигациям Москвы 74-го выпуска находится на уровне G-curve с сопоставимой дюрацией + 60-70 б.п., сообщил департамент финансов города.

"Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту.

Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. - Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов".

Сбор заявок на облигации выпуска будет проведен 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 мая 2021 года.

Планируемый объем размещения - до 70 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 7 лет. Ставка полугодового купона будет установлена на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок.

Выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Средства от размещения планируется направить на финансирование экологических проектов города Москвы (замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро).

Московская биржа включила 74-й выпуск "зеленых" облигаций Москвы в сектор устойчивого развития. Данный выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Зеленые" облигации правительства Москвы стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ранее в Сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов. Принятие новой редакции Правил листинга - рубежный этап для облигаций устойчивого развития в России. Мы надеемся, что первый выпуск субфедеральных "зеленых" облигаций повысит интерес к этому инструменту со стороны инвесторов и эмитентов, что практика привлечения экологически ориентированного финансирования органами публичной власти будет развиваться", - отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Со-организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН.