Ставка 1-го купона по облигациям МИБа на 7 млрд рублей составит 5,95% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям МИБа на 7 млрд рублей составит 5,95% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Международного инвестиционного банка серии БО-001Р-05 установлена по итогам сбора заявок в размере 5,95% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше G-curve на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п., что соответствовало значению на уровне - 6,00-6,10% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 5 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 сентября 2020 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу - 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, ВТБ Капитал, Россельхозбанк. Агент по размещению - БК РЕГИОН.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.