Индекс МосБиржи находится у своих исторических максимумов

В четверг, 29 апреля, российские торговые площадки торгуются в плюсе. Этому, главным образом, способствуют котировки нефти, которые стремительно растут второй день подряд. Также стоит отметить благоприятный внешний фон сегодня - большинство мировых площадок показывают рост.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,65%, доходность 10-летних гособлигаций США растет на 4,4 базисных пункта и находится на отметке 1,658%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии тяжелеет на 0,22% до 3586,37 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,77% и находится на отметке 1520 пунктов.

Одним из лидеров торгов сегодня выступает Яндекс (+1,28%). Рост происходит на фоне новостей о приобретении IT компанией банка Акрополь за общую сумму в размере 1,1 миллиарда рублей. Такая покупка позволит Яндексу укрепить свою экосистему, помогая развить направление финансовых сервисов.

Неплохо себя чувствуют и нефтяники. Так, акции Роснефти (+0,96%) и Газпром нефти (+1,37%) растут вместе с июльскими фьючерсами на нефть марки Brent, которая к середине торгов прибавляет 1,12% и достигает отметки 67,53 долларов за баррель.

Нейтрально инвесторы оценили отчетность Газпрома, котировки которого также растут на 0,18%. Выручка газового гиганта выросла на 3% г/г до 2020,3 млрд руб. и оказалась на 6% выше консенсуса. EBITDA за год увеличилась на 46,5% до 493,6 млрд руб. и на 11% превысила консенсус во многом из-за того, что EBITDA оказалась значительно выше прогноза, данного менеджментом компании в конце 2020. Чистая прибыль в 4-м квартале увеличилась в 2,3 раза до 354 млрд руб., что также оказалось выше консенсуса.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU.

Капитал и дивиденды".

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи находится у своих исторических максимумов. На сложность пробития уровня этого уровня сопротивления указывают стохастические линии, которые находятся на границе уровня перекупленности 80. Уровнем поддержки выступает 3472.

Главными бенефициарами вчерашних торгов стали американские нефтяники. В среду, 28 апреля, американские торговые площадки закрылись в красной зоне, несмотря на продолжение мягкой политики со стороны ФРС. Индекс колебался около уровней вторника, затем отступил после того, как регулятор удержал ключевую процентную ставку около нуля и заявил, что продолжит покупку облигаций для поддержки восстановления экономики.

На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что недавний рост инфляции был обусловлен переходными факторами и что экономике необходимо будет добиться "значительного дальнейшего прогресса", прежде чем ФРС начнет сокращать покупки активов. Это успокоило инвесторов, обеспокоенных тем, что регулятор может перейти к более жесткой борьбе с инфляцией.

По итогам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,08% до 4 183,18 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average полегчал на 0,48% до отметки 33 820,38 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,28% до 14 051,03 пункта.

Главными бенефициарами вчера оказались компании нефтегазового сектора. Он прибавил на 3,16%, а июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 1,70% по итогам дня и закрепились на отметке 67,00 долларов за баррель. Больше остальных подскочили акции Devon Energy (+8,54%), Hess (+7,79%), Marathon Oil (+6,43%), а также Diamondback Energy (+5,50%).

Также достаточно успешно отчитались крупнейшие технологические компании. Ожидалось, что выручка Facebook составит 23,67 миллиарда долларов, 26,17 миллиарда долларов, опубликованной компанией. При этом прибыль на акцию превзошла ожидания на 0,93 доллара на акцию, или чуть менее 40%. В итоге акции Facebook подскочили на 6% после объявления новости.

За трехмесячный период, закончившийся 27 марта 2021 года, Apple показала выручку в размере 89,6 миллиарда долларов, а также скорректированную прибыль на акцию в размере 1,40 доллара. Эти показатели намного превысили прогнозируемые аналитиками: выручку в 77,35 миллиарда долларов и 0,99 доллара скорректированной прибыли на акцию.

Между тем, котировки Mastercard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) по итогам дня прибавили 1,69%.

Среди аутсайдеров вчера оказались бумаги Amgen (-7,22%). Выручка биотехнологической компании в марте снизилась на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года, в то время как прибыль упала примерно на 10%.

Акции сети кофеен Starbucks упали более чем на 3% вчера после того, как рост выручки во втором финансовом квартале оказался меньше ожиданий аналитиков. Starbucks сообщил о 62 центах скорректированной прибыли на акцию при выручке в 6,7 млрд долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали 53 цента на акцию и 6,8 миллиарда долларов дохода.

S&P 500. С точки зрения теханализа, индекс S&P 500 продолжает движение внутри восходящего канала. На данный момент тестируется новый уровень сопротивления около 4200, при пробитии которого вероятно движение наверх. Однако инвесторам стоит обратить внимание на стохастические линии, которые уже продолжительное время находятся в зоне перекупленности - около 90. Уровнем поддержки выступает текущий SMA-50, а также нижняя граница линий Боллинджера - 4000.

Европейские рынки преимущественно открываются в плюсе. Положительный внешний фон, главным образом заданный продолжением стимулирующей политикой США, а также превзошедшие ожидания аналитиков отчеты крупных компаний в регионе помогли европейским площадкам открыться преимущественно в плюсе.

Что касается макростатистики, то сегодня были опубликованы свежие данные по уровню безработицы в Германии за апрель. На этот раз аналитики дали точный прогноз - уровень 6% полностью соответствовал ожиданиям. Следовательно, эта новость оказала нейтральное влияние на настроение инвесторов в регионе.

По состоянию на 11:55 МСК немецкий DAX падает на 0,17%, британский FTSE 100 повысился на 0,74%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,58%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 прибавляет 0,44% и находится на уровне 441,83 пункта.

Shell немного превысила ожидания первого квартала по прибыли и достигла рекордной скорректированной прибыли в размере 3,2 млрд долларов. На этом фоне компания увеличила дивиденды примерно на 4%. Акции нефтяной компании растут на 0,8% в начале торгов. Котировки французской Total также выросли на 0,9% после того, как прибыль выросла до уровня, предшествующего пандемии.

Результаты Airbus за первый квартал также превзошли ожидания: крупнейший в мире производитель самолетов сообщил об особенно сильном росте свободного денежного потока, он достиг 1,26 миллиарда евро (1,53 миллиарда долларов). Акции Airbus прибавили 2,7%.

Испанская Linea Directa, ранее входившая в страховое подразделение Bankinter, выросла более чем на 30% во время своего дебюта в Мадриде в четверг, возглавив Stoxx 600.

Акции финского телекоммуникационного гиганта Nokia выросли на 12% после того, как превзошли ожидания по выручке и прибыли в первом квартале благодаря отличным показателям развития сотовых сетей, а также 5G.

DAX. Дневной индекс DAX движется вдоль среднесрочного восходящего канала. На данный момент уровнем сопротивления выступает 15663, а уровнем поддержки нижняя граница канала и SMA-50 - 14680.

Рынки Китая растут на фоне улучшающейся туристической активности. В четверг, 29 апреля, китайские торговые площадки уверенно закрываются в плюсе. Позитивным фактором для мировых рынков стал новый план социальной помощи президента США Джо Байдена в размере $1,8 трлн вкупе с продолжением мягкой политики ФРС. Оптимизма инвесторам добавили также свежие данные, свидетельствующие о продолжающемся восстановлении туристического сектора.

Представитель Министерства транспорта Китая сообщил государственному агентству Shanghai Securities News, что в течение праздников, посвященных Дню труда, который начинается 1 мая, ожидается 265 миллионов пассажирских рейсов. Объем движения по шоссе в первый день праздников, вероятно, превысит 60 миллионов, достигнув рекордного уровня за долгое время.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,88% до 5 164,17 пункта, ChiNext, в свою очередь, прибавил всего 0,03% и закрепился на отметке 3 051,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,79% до 29 309,30 пункта.

CITIC Securities, крупнейшая брокерская компания Китая по размеру активов, сообщила о росте чистой прибыли в I квартале 2021 года в размере 26,7%. Это объясняется значительным ростом комиссионных сборов, связанных с торговлей на фондовом рынке. В результате чего акции компании подскочили на 3,98%.

Акции некоторых технологических компаний в Гонконге также выросли. Производитель компьютеров Lenovo прибавил 2,9%, а акции NetEase выросли на 2,3%. Трейдеров воодушевили рекордные квартальные доходы Apple, Facebook, а также отчетность Samsung, которая превзошла ожидания аналитиков.

Котировки ведущего китайского онлайн-поисковика Baidu, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, упали на 0,47%.

С точки зрения теханализа индекс CSI 300 находится в боковике уже с начала марта этого года. На данный момент индекс находится вплотную у уровня сопротивления 5187 и, судя по стохастическим линиям, в краткосрочной перспективе ему будет непросто его пробить. Ожидаем дальнейшее движение внутри боковика.

К 11:45 МСК пара USD/CNY слабеет на 0,14% и консолидируется на уровне 6,4681, курс USD/CNH также теряет 0,16% и находится на уровне 6,4649. Котировки валютной пары USD/HKD остаются практически неизменными на уровне 7,7626.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг падает на 1 б.п. до 3,19%.

В четверг, 29 апреля, российские торговые площадки торгуются в плюсе. Этому, главным образом, способствуют котировки нефти, которые стремительно растут второй день подряд. Также стоит отметить благоприятный внешний фон сегодня - большинство мировых площадок показывают рост.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,65%, доходность 10-летних гособлигаций США растет на 4,4 базисных пункта и находится на отметке 1,658%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии тяжелеет на 0,22% до 3586,37 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,77% и находится на отметке 1520 пунктов.

Одним из лидеров торгов сегодня выступает Яндекс (+1,28%). Рост происходит на фоне новостей о приобретении IT компанией банка Акрополь за общую сумму в размере 1,1 миллиарда рублей. Такая покупка позволит Яндексу укрепить свою экосистему, помогая развить направление финансовых сервисов.

Неплохо себя чувствуют и нефтяники. Так, акции Роснефти (+0,96%) и Газпром нефти (+1,37%) растут вместе с июльскими фьючерсами на нефть марки Brent, которая к середине торгов прибавляет 1,12% и достигает отметки 67,53 долларов за баррель.

Нейтрально инвесторы оценили отчетность Газпрома, котировки которого также растут на 0,18%. Выручка газового гиганта выросла на 3% г/г до 2020,3 млрд руб. и оказалась на 6% выше консенсуса. EBITDA за год увеличилась на 46,5% до 493,6 млрд руб. и на 11% превысила консенсус во многом из-за того, что EBITDA оказалась значительно выше прогноза, данного менеджментом компании в конце 2020. Чистая прибыль в 4-м квартале увеличилась в 2,3 раза до 354 млрд руб., что также оказалось выше консенсуса.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи находится у своих исторических максимумов. На сложность пробития уровня этого уровня сопротивления указывают стохастические линии, которые находятся на границе уровня перекупленности 80. Уровнем поддержки выступает 3472.

Главными бенефициарами вчерашних торгов стали американские нефтяники. В среду, 28 апреля, американские торговые площадки закрылись в красной зоне, несмотря на продолжение мягкой политики со стороны ФРС. Индекс колебался около уровней вторника, затем отступил после того, как регулятор удержал ключевую процентную ставку около нуля и заявил, что продолжит покупку облигаций для поддержки восстановления экономики.

На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что недавний рост инфляции был обусловлен переходными факторами и что экономике необходимо будет добиться "значительного дальнейшего прогресса", прежде чем ФРС начнет сокращать покупки активов. Это успокоило инвесторов, обеспокоенных тем, что регулятор может перейти к более жесткой борьбе с инфляцией.

По итогам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,08% до 4 183,18 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average полегчал на 0,48% до отметки 33 820,38 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,28% до 14 051,03 пункта.

Главными бенефициарами вчера оказались компании нефтегазового сектора. Он прибавил на 3,16%, а июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 1,70% по итогам дня и закрепились на отметке 67,00 долларов за баррель. Больше остальных подскочили акции Devon Energy (+8,54%), Hess (+7,79%), Marathon Oil (+6,43%), а также Diamondback Energy (+5,50%).

Также достаточно успешно отчитались крупнейшие технологические компании. Ожидалось, что выручка Facebook составит 23,67 миллиарда долларов, 26,17 миллиарда долларов, опубликованной компанией. При этом прибыль на акцию превзошла ожидания на 0,93 доллара на акцию, или чуть менее 40%. В итоге акции Facebook подскочили на 6% после объявления новости.

За трехмесячный период, закончившийся 27 марта 2021 года, Apple показала выручку в размере 89,6 миллиарда долларов, а также скорректированную прибыль на акцию в размере 1,40 доллара. Эти показатели намного превысили прогнозируемые аналитиками: выручку в 77,35 миллиарда долларов и 0,99 доллара скорректированной прибыли на акцию.

Между тем, котировки Mastercard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) по итогам дня прибавили 1,69%.

Среди аутсайдеров вчера оказались бумаги Amgen (-7,22%). Выручка биотехнологической компании в марте снизилась на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года, в то время как прибыль упала примерно на 10%.

Акции сети кофеен Starbucks упали более чем на 3% вчера после того, как рост выручки во втором финансовом квартале оказался меньше ожиданий аналитиков. Starbucks сообщил о 62 центах скорректированной прибыли на акцию при выручке в 6,7 млрд долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали 53 цента на акцию и 6,8 миллиарда долларов дохода.

S&P 500. С точки зрения теханализа, индекс S&P 500 продолжает движение внутри восходящего канала. На данный момент тестируется новый уровень сопротивления около 4200, при пробитии которого вероятно движение наверх. Однако инвесторам стоит обратить внимание на стохастические линии, которые уже продолжительное время находятся в зоне перекупленности - около 90. Уровнем поддержки выступает текущий SMA-50, а также нижняя граница линий Боллинджера - 4000.

Европейские рынки преимущественно открываются в плюсе. Положительный внешний фон, главным образом заданный продолжением стимулирующей политикой США, а также превзошедшие ожидания аналитиков отчеты крупных компаний в регионе помогли европейским площадкам открыться преимущественно в плюсе.

Что касается макростатистики, то сегодня были опубликованы свежие данные по уровню безработицы в Германии за апрель. На этот раз аналитики дали точный прогноз - уровень 6% полностью соответствовал ожиданиям. Следовательно, эта новость оказала нейтральное влияние на настроение инвесторов в регионе.

По состоянию на 11:55 МСК немецкий DAX падает на 0,17%, британский FTSE 100 повысился на 0,74%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,58%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 прибавляет 0,44% и находится на уровне 441,83 пункта.

Shell немного превысила ожидания первого квартала по прибыли и достигла рекордной скорректированной прибыли в размере 3,2 млрд долларов. На этом фоне компания увеличила дивиденды примерно на 4%. Акции нефтяной компании растут на 0,8% в начале торгов. Котировки французской Total также выросли на 0,9% после того, как прибыль выросла до уровня, предшествующего пандемии.

Результаты Airbus за первый квартал также превзошли ожидания: крупнейший в мире производитель самолетов сообщил об особенно сильном росте свободного денежного потока, он достиг 1,26 миллиарда евро (1,53 миллиарда долларов). Акции Airbus прибавили 2,7%.

Испанская Linea Directa, ранее входившая в страховое подразделение Bankinter, выросла более чем на 30% во время своего дебюта в Мадриде в четверг, возглавив Stoxx 600.

Акции финского телекоммуникационного гиганта Nokia выросли на 12% после того, как превзошли ожидания по выручке и прибыли в первом квартале благодаря отличным показателям развития сотовых сетей, а также 5G.

DAX. Дневной индекс DAX движется вдоль среднесрочного восходящего канала. На данный момент уровнем сопротивления выступает 15663, а уровнем поддержки нижняя граница канала и SMA-50 - 14680.

Рынки Китая растут на фоне улучшающейся туристической активности. В четверг, 29 апреля, китайские торговые площадки уверенно закрываются в плюсе. Позитивным фактором для мировых рынков стал новый план социальной помощи президента США Джо Байдена в размере $1,8 трлн вкупе с продолжением мягкой политики ФРС. Оптимизма инвесторам добавили также свежие данные, свидетельствующие о продолжающемся восстановлении туристического сектора.

Представитель Министерства транспорта Китая сообщил государственному агентству Shanghai Securities News, что в течение праздников, посвященных Дню труда, который начинается 1 мая, ожидается 265 миллионов пассажирских рейсов. Объем движения по шоссе в первый день праздников, вероятно, превысит 60 миллионов, достигнув рекордного уровня за долгое время.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,88% до 5 164,17 пункта, ChiNext, в свою очередь, прибавил всего 0,03% и закрепился на отметке 3 051,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,79% до 29 309,30 пункта.

CITIC Securities, крупнейшая брокерская компания Китая по размеру активов, сообщила о росте чистой прибыли в I квартале 2021 года в размере 26,7%. Это объясняется значительным ростом комиссионных сборов, связанных с торговлей на фондовом рынке. В результате чего акции компании подскочили на 3,98%.

Акции некоторых технологических компаний в Гонконге также выросли. Производитель компьютеров Lenovo прибавил 2,9%, а акции NetEase выросли на 2,3%. Трейдеров воодушевили рекордные квартальные доходы Apple, Facebook, а также отчетность Samsung, которая превзошла ожидания аналитиков.

Котировки ведущего китайского онлайн-поисковика Baidu, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, упали на 0,47%.

С точки зрения теханализа индекс CSI 300 находится в боковике уже с начала марта этого года. На данный момент индекс находится вплотную у уровня сопротивления 5187 и, судя по стохастическим линиям, в краткосрочной перспективе ему будет непросто его пробить. Ожидаем дальнейшее движение внутри боковика.

К 11:45 МСК пара USD/CNY слабеет на 0,14% и консолидируется на уровне 6,4681, курс USD/CNH также теряет 0,16% и находится на уровне 6,4649. Котировки валютной пары USD/HKD остаются практически неизменными на уровне 7,7626.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг падает на 1 б.п. до 3,19%.