Ставка 1-го купона по облигациям "Совкомбанка" на 10 млрд рублей составит 8,1% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Совкомбанка" на 10 млрд рублей составит 8,1% годовых

"Совкомбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П04 в размере 8,10% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,10-8,20% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 10 сентября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.