"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации на 500 млн рублей

"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации на 500 млн рублей

"Аэрофьюэлз" завершил размещение биржевых облигаций на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент в период с 30 сентября по 29 ноября 2021 года реализовал по открытой подписке 500 тыс. облигаций серии 002Р-01, что составляет 50% от общего объема займа.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне - не выше 9,90% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 1 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп", Aerofuels Overseas Limited.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.