"Новотранс" 20 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Новотранс" 20 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Холдинговая компания "Новотранс" планирует 20 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости в дату выплат 13-20-го купонов.

Индикативная ставка 1-го купона будет объявлена по результатам премаркетинга.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Компания БКС.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.