РКИФ и АФК "Система" проводят SPO "Детского мира", выходят из капитала компании

РКИФ и АФК "Система" проводят SPO "Детского мира", выходят из капитала компании

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ПАО АФК "Система" полностью продают свои пакеты акций ПАО "Детский мир". Пакет состоит из 184 750 001 существующих акций "Детского мира", что соответствует 25,00% акционерного капитала компании плюс 1 акция.

Цена размещения акций составляет 112 рублей.

Перед завершением предложения доля АФК "Система" в акционерном капитале "Детского мира" составляет 20,38%, РКИФ - 4,62%. По результатам предложения продающие акционеры получат около 20 692 000 112 руб., в том числе АФК "Система" - 16 870 697 872 руб.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами; Альфа-Банк выступает букраннером сделки.

По словам директора РФПИ Кирилла Дмитриева, "Детский мир" - пример еще одной успешной инвестиции РФПИ, которая благодаря партнерству с АФК "Система" и суверенным фондом Китая способствовала активному росту и созданию ведущей российской компании - лидера своего сегмента. С момента инвестиции РФПИ и партнеров было открыто более 400 новых магазинов "Детского мира", его основные операционные показатели увеличились более чем в два раза, в том числе обеспечено стремительное развитие онлайн-сегмента, который вырос более чем в 10 раз. "Сегодня "Детский мир" уверенно занимает лидирующие позиции не только в России, но и в соседних странах. Инвестиции РФПИ и последующая совместная работа с компаниями и партнерами позволяют выстраивать успешный бизнес, а затем выходить из него с привлекательной доходностью, направляя средства в новые перспективные российские проекты", - подчеркнул г-н Дмитриев.